Avanti tutta: strategie di approvvigionamento per l'acciaio verde
L’industria siderurgica sta vivendo una rivoluzione verde guidata da scoperte tecnologiche e collaborazioni strategiche, con l’obiettivo di produrre acciaio verde a costi contenuti nei prossimi 5 anni. Tuttavia, questo porta molti responsabili degli acquisti a chiedersi come possono trarre vantaggio dalla transizione, garantire le forniture e promuovere la decarbonizzazione Scope 3 nelle loro catene di approvvigionamento. Scopritelo qui di seguito.
L’industria siderurgica globale si sta preparando a un’era di trasformazione incentrata sulla decarbonizzazione, guidata da progressi tecnologici, investimenti significativi e collaborazioni strategiche. I principali operatori del settore, le start-up e i governi stanno ora unendo le forze per affrontare le sfide di questo settore difficile da abbattere, che rappresenta circa il 7% delle emissioni totali globali di Co2.
I progressi tecnologici stanno ridisegnando l’industria siderurgica
Entro i prossimi cinque anni, diverse tecnologie sono destinate a portare l’industria oltre la decarbonizzazione incrementale per rimodellare la produzione di acciaio e raggiungere la scala commerciale. I processi DRI (Direct Reduced Iron) e i forni elettrici ad arco (Electric Arc Furnaces – EAF) basati sull’idrogeno sono in prima linea tra le innovazioni che mirano a ridurre significativamente le emissioni di carbonio nella produzione dell’acciaio e che presto diventeranno una realtà commerciale. Tuttavia, anche l’uso di cattura, utilizzo e stoccaggio di carbonio (CCUS) si sta sviluppando come una tecnologia prospettica che può essere integrata negli impianti esistenti (se i relativi limiti tecnici connessi al trasporto e allo stoccaggio possono essere superati), con collaborazioni come quella tra ArcelorMittal e Mitsubishi Heavy Industries Engineering, che lavorano per migliorare le tecniche di cattura del carbonio nel settore siderurgico.
Sebbene non si conosca l’esatta tecnologia che emergerà per prima come commercialmente valida, si prevede che il percorso DRI-EAF acquisterà importanza nel prossimo futuro, a condizione che riceva il necessario sostegno dalla crescita dell’offerta di pellet di minerale di ferro di alta qualità, di rottami e di H2 verde per raggiungere il suo pieno potenziale di riduzione delle emissioni di carbonio.
I principali produttori europei di acciaio, come ArcelorMittal, stanno aprendo la strada con impianti pilota e su larga scala, che utilizzano la tecnologia dell’idrogeno. Questi sforzi sono integrati da collaborazioni per garantire materiali di partenza e migliorare le tecniche di cattura del carbonio, promuovendo un approccio olistico alla decarbonizzazione.
Sono in corso investimenti significativi che renderanno l’acciaio verde una realtà commerciale.
Il panorama globale della produzione di acciaio verde si sta evolvendo, guidato da politiche chiave e leader di mercato. L’Inflation Reduction Act (IRA) posiziona gli Stati Uniti come leader nel settore dell’idrogeno verde a basso costo, mentre il Sistema UE Emissions Trading System (ETS) e il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) prezzerà le emissioni di carbonio entro il 2026, ridisegnando l’economia globale dell’acciaio.
In Europa, questo decennio offre un’opportunità perfetta per l’industria siderurgica di investire nei Forni EAF, poiché il 74% della capacità degli altiforni dell’UE deve essere reinvestito entro il 2030. Se non si interviene, si rischia di bloccare i processi inquinanti, mettendo a rischio gli obiettivi “net zero”.
La Cina, primo produttore di acciaio, sta investendo nelle tecnologie dell’idrogeno e negli EAF per raggiungere l’obiettivo di neutralità delle emissioni di carbonio fissato per il 2060. Tuttavia, l’attuale crisi del settore immobiliare cinese, uno dei principali consumatori di acciaio, pone delle sfide. Il crollo dell’edilizia ha portato a un indebolimento della domanda di acciaio, con ripercussioni sulla stabilità dei prezzi e sui margini di profitto e un potenziale prolungamento della vita utile degli altiforni convenzionali e dei forni a ossigeno di base (BF-BOF).
Il metodo “legacy” BF-BOF rappresenta attualmente il 70% della produzione globale di acciaio, con un costo medio di 490 USD/t tra il 2015 e il 2020. Le stime dei costi per l’EAF alimentato al 100% a idrogeno si aggirano intorno ai 650 dollari/t per i primi impianti su scala commerciale nel 2025; il 25% in più rispetto al BF-BOF.
Tuttavia, si prevede che i premi per l’acciaio EAF diminuiranno negli Stati Uniti, in Europa e in Cina entro il 2030, grazie agli incentivi forniti dall’IRA e da legislazioni simili che stanno accelerando le loro industrie dell’idrogeno verde.
// Si prevede che l’acciaio verde sarà competitivo in termini di prezzo con i metodi tradizionali BF-BOF negli Stati Uniti e in Cina entro il 2030 (USD/tonnellata)
Fonte: IEA
Le aziende leader stanno iniziando a valutare come questi costi aggiuntivi possano essere trasferiti in molte catene del valore dell’industria con aumenti di prezzo relativamente limitati per il cliente finale. Sebbene la domanda di acciaio verde sia difficile da calcolare, BCG stima che la domanda europea di acciaio verde raggiungerà i 20-40 milioni di tonnellate entro il 2030.
Tuttavia, a fronte di una domanda crescente, i vincoli di capacità rappresenteranno probabilmente una sfida per le aziende e i volumi di acciaio verde saranno limitati nei prossimi 5-10 anni a causa del limitato accesso all’idrogeno verde (o blu) su scala. Si prevede che i vincoli di fornitura saranno amplificati dal fatto che le aziende competono proattivamente per assicurarsi l’accesso all’acciaio verde e si impegnano a stipulare accordi di offtake a lungo termine man mano che gli impianti di produzione entrano in funzione.
Quali strategie possono essere utilizzate per promuovere una decarbonizzazione economicamente vantaggiosa con l’Acciaio Verde?
Affinché i responsabili degli acquisti possano guidare le loro organizzazioni nel percorso di decarbonizzazione, gestendo al contempo i costi e garantendo la fornitura, consigliamo di dare priorità alle seguenti azioni:
Per garantire la fornitura di acciaio verde, le aziende devono impegnarsi strategicamente con i fornitori. La creazione di relazioni a livello di CEO/CPO e di accordi di off-take sono essenziali. Lo sviluppo di Playbook per il coinvolgimento dei fornitori può aiutare a segmentare i fornitori, identificare le leve di negoziazione e creare programmi di coinvolgimento strategico. Anche la definizione di chiari KPI di sostenibilità e di incentivi finanziari sarà fondamentale.
Una componente integrante della transizione verde è l’adozione di strategie di approvvigionamento a basse emissioni di carbonio. I team di approvvigionamento e sostenibilità avranno sempre più il compito di condurre attività di approvvigionamento che riducano attivamente le emissioni attraverso l’esplorazione di fornitori alternativi, prodotti (come l’acciaio verde) o processi collaborativi con fornitori (ad esempio, previsioni condivise e pratiche di gestione dinamica delle scorte che liberano capitale circolante da investire nuovamente nell’azienda).
Sebbene sia possibile ottenere contemporaneamente una riduzione dei costi e un miglioramento delle prestazioni di sostenibilità in alcune categorie necessarie per ridurre le emissioni dello Scope 3 (ad esempio, la transizione verso le energie rinnovabili), potrebbe essere necessario evolvere il processo decisionale operativo per dare priorità ai compromessi tra costi e sostenibilità in molte altre (ad esempio, l’acciaio e altre materie prime).
Le organizzazioni che saranno all’avanguardia nello sviluppo di tale capacità dovranno dare ai professionisti degli approvvigionamenti e della sostenibilità un posto di rilievo al tavolo per definire parametri chiari per la prioritizzazione dei costi rispetto alle emissioni di carbonio, raccogliere i requisiti necessari da altre funzioni (ad esempio, ingegneria, produzione, costruzione, commercio, ecc.) e piani aziendali strategici, per condurre gare d’appalto che integrino i criteri di sostenibilità come componente significativa della valutazione
l’intera catena di valorePer promuovere una vera trasformazione del settore e l’adozione dell’acciaio verde, le organizzazioni leader dovranno guardare al di là delle loro catene di fornitura immediate per considerare lo sviluppo di protocolli d’intesa (Memorandums of Understanding – MoU) all’interno del loro ecosistema più ampio. Ciò comporta l’identificazione e la collaborazione con i clienti chiave, gli enti governativi, i gruppi industriali e i colleghi per promuovere un cambiamento coesivo del settore.
I team di approvvigionamento possono guidare questa iniziativa mappando i partner rilevanti della catena del valore e sviluppando elenchi di opportunità che individuano le aree in cui gli sforzi di collaborazione possono produrre sostanziali miglioramenti commerciali e di decarbonizzazione o ridurre i rischi di fornitura (ad esempio, assicurando materie prime critiche come i rottami metallici per ridurre l’impronta di CO₂ aumentando la circolarità, i pellet di minerale di ferro di alta qualità per l’uso negli impianti DRI-EAF, l’idrogeno verde e l’elettricità rinnovabile necessaria per gli impianti DRI-EAF).
L’acciaio verde è all’orizzonte e i primi a muoversi saranno avvantaggiati
La rivoluzione verde nell’industria siderurgica richiede un approccio collaborativo all’approvvigionamento per garantire le materie prime e decarbonizzare le catene di fornitura. Quando l’acciaio verde diventerà una realtà commerciale, i primi a muoversi saranno nella posizione migliore per sbloccare il valore commerciale e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Noi di KGM Strategy assistiamo i clienti nella gestione degli approvvigionamenti strategici e sostenibili, assicurando che gli obiettivi di sostenibilità siano incorporati negli impegni con i fornitori e nel processo decisionale operativo.
Autori: Tom Purnell, Theresa Schwämmlein
Conoscere i nostri esperti
