Forger l’avenir : Stratégies d'approvisionnement pour l'acier vert
Le secteur de l’acier connaît une révolution verte, portée par des avancées technologiques et des collaborations stratégiques, visant une production d’acier vert rentable au cours des cinq prochaines années. Cependant, cela pousse de nombreux responsables des achats à se demander comment ils peuvent bénéficier de cette transition, sécuriser leur chaîne d’approvisionnement et y conduire une décarbonation du scope 3. Découvrez-le ci-dessous.
L’industrie mondiale de l’acier se prépare à une ère de transformation axée sur la décarbonation, portée par les avancées technologiques, les investissements significatifs et la collaboration stratégique. Les acteurs clés de l’industrie, les start-ups et les gouvernements unissent désormais leurs forces pour relever les défis de ce secteur difficile à décarboner, qui représente environ 7 % des émissions mondiales de CO2.
Les avancées technologiques transforment l’industrie de l’acier
Au cours des cinq prochaines années, plusieurs technologies devraient transformer l’industrie en allant au-delà d’une décarbonation progressive pour réinventer la production d’acier à une échelle commerciale. Les procédés de réduction directe du fer ou Direct Reduction of Iron (DRI) à base d’hydrogène et les fours à arc électrique (EAF) sont à l’avant-garde des innovations visant à réduire significativement les émissions de carbone dans la production d’acier et deviendront bientôt une réalité commerciale. L’utilisation de la capture, de l’utilisation et du stockage du carbone se développe également comme une technologie potentielle pouvant être intégrée dans les installations existantes (à condition de surmonter ses limitations techniques liées au transport et au stockage) avec des collaborations, telles que celle entre ArcelorMittal et Mitsubishi Heavy Industries Engineering, qui travaillent à améliorer les techniques de capture du carbone dans le secteur de l’acier.
Bien que la technologie exacte qui émergera comme viable commercialement soit inconnue, la voie DRI-EAF devrait gagner en importance, à condition qu’elle bénéficie du soutien nécessaire pour la croissance de l’approvisionnement en pellets de minerai de fer de haute qualité, en ferraille et en hydrogène vert pour atteindre son plein potentiel de réduction du carbone.
Les grands producteurs d’acier européens, comme ArcelorMittal, ouvrent la voie avec des installations pilotes et à grande échelle utilisant la technologie de l’hydrogène. Ces efforts sont complétés par des collaborations visant à sécuriser les matières premières et à améliorer les techniques de capture du carbone, adoptant ainsi une approche globale de la décarbonation.
Des investissements significatifs pour faire de l’acier vert une réalité commerciale
Le paysage mondial de la production d’acier vert évolue, soutenu par des politiques clés et des leaders du marché. L’Inflation Reduction Act (IRA) positionne les États-Unis comme leader de l’hydrogène vert à faible coût, tandis que le système d’échange de quotas d’émission de l’UE et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) fixeront le prix des émissions de carbone d’ici 2026, redéfinissant l’économie mondiale de l’acier.
En Europe, cette décennie offre une opportunité idéale pour l’industrie sidérurgique d’investir dans les EAF, car 74 % des capacités de hauts fourneaux de l’UE nécessitent un réinvestissement d’ici 2030. Ne pas agir pourrait verrouiller les processus polluants, mettant en péril les objectifs de neutralité carbone.
La Chine, premier producteur d’acier, investit dans les technologies de l’hydrogène et les EAF pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2060. Cependant, le ralentissement actuel du secteur immobilier chinois, un consommateur clé d’acier, pose des défis. La baisse de la construction a entraîné une diminution de la demande d’acier, affectant la stabilité des prix ainsi que les marges, et prolongeant potentiellement la durée de vie des hauts fourneaux classiques.
La méthode classique dites BF-BOF représente actuellement 70 % de la production mondiale d’acier, avec un coût moyen de 490 USD/t entre 2015 et 2020. Les estimations de coûts pour les premiers EAF entièrement alimentés à l’hydrogène en 2025 sont d’environ 650 USD/t, soit 25 % plus chers que les BF-BOF.
Cependant, cette différence de prix devrait diminuer aux États-Unis, en Europe et en Chine d’ici 2030 en raison des incitations offertes par l’IRA et une législation similaire accélérant leurs industries de l’hydrogène vert.
// L’acier vert devrait être compétitif en termes de prix avec les méthodes BF-BOF « classiques » aux États-Unis et en Chine d’ici 2030 (USD/tonne)
Source: IEA
Les entreprises leaders commencent à évaluer comment ces coûts supplémentaires peuvent être répercutés dans de nombreuses chaînes de valeur industrielles avec des augmentations de prix relativement limitées pour le client final. Bien que la demande d’acier vert soit difficile à quantifier, BCG estime que la demande européenne d’acier vert atteindra 20 à 40 millions de tonnes d’ici 2030.
Cependant, face à la demande croissante, les contraintes de capacité poseront probablement un défi pour les entreprises et les volumes d’acier vert seront limités au cours des 5 à 10 prochaines années en raison de l’accès restreint à l’hydrogène vert (ou bleu) à grande échelle. Les contraintes d’approvisionnement devraient être amplifiées à mesure que les entreprises rivalisent pour sécuriser leur accès à l’acier vert et s’engagent dans des accords d’achat à long terme au fur et à mesure que les installations de production entreront en service
Quelles stratégies d’achat utiliser pour favoriser une décarbonation rentable avec l’acier vert ?
Pour que les responsables des achats guident leurs organisations dans leur parcours de décarbonation tout en gérant les coûts et en garantissant leur approvisionnement, nous recommandons de prioriser les actions suivantes :
Pour sécuriser l’approvisionnement en acier vert, les entreprises doivent s’engager stratégiquement avec les fournisseurs. Établir des relations au niveau des CEO/CPO et des contrats d’achat est essentiel. Développer des guides de collaborations avec les fournisseurs peut aider à segmenter les fournisseurs, identifier les leviers de négociation et élaborer des programmes d’engagement stratégique. Établir des indicateurs de performance clés en matière de durabilité et des incitations financières sera également crucial.
Un élément clé de la transition verte est l’adoption de stratégies d’approvisionnement à faible teneur en carbone. Les équipes d’achats et de durabilité seront de plus en plus chargées de mener des activités de sourcing qui réduisent activement les émissions grâce à l’exploration de fournisseurs alternatifs, de produits (tels que l’acier vert) ou de processus collaboratifs avec les fournisseurs (par exemple, des prévisions partagées et des pratiques de gestion dynamique des stocks qui libèrent du capital de travail à réinvestir dans l’entreprise).
Bien qu’il soit actuellement possible de réduire les coûts tout en améliorant les performances en matière de durabilité dans certaines catégories nécessaires pour diminuer les émissions de Scope 3 (comme la transition vers les énergies renouvelables), la prise de décision opérationnelle devra peut-être évoluer pour prioriser les compromis entre les coûts et la durabilité dans de nombreux autres domaines (par exemple, l’acier et d’autres matières premières).
Les organisations qui se démarquent dans le développement de cette capacité devront donner aux professionnels des achats et de la durabilité une place de choix pour définir des paramètres clairs pour la priorisation coûts-carbone, recueillir les besoins nécessaires des autres fonctions (par exemple, ingénierie, fabrication, construction, commerce, etc.) et des plans d’affaires stratégiques, pour mener des appels d’offres intégrant des critères de durabilité comme composante significative de l’évaluation.
Pour favoriser une véritable transformation de l’industrie et l’adoption de l’acier vert, les organisations leaders devront regarder au-delà de leurs chaînes d’approvisionnement immédiates pour envisager le développement de protocoles d’accord au sein de leur écosystème. Cela implique d’identifier et de collaborer avec des clients clés, des organismes gouvernementaux, des groupes industriels et des pairs pour promouvoir un changement cohérent de l’industrie.
Les équipes d’achats peuvent mener cette initiative en cartographiant les partenaires pertinents de leur chaîne de valeur et en développant des listes d’opportunités qui identifient les domaines où les efforts collaboratifs peuvent produire des améliorations sur le plan commercial et de la décarbonation ou peuvent réduire les risques d’approvisionnement (par exemple, sécuriser des matières premières critiques telles que la ferraille pour réduire l’empreinte CO₂ en augmentant la circularité, des pellets de minerai de fer de haute qualité pour les usines DRI-EAF, l’hydrogène vert et l’électricité renouvelable nécessaire pour les usines DRI-EAF).
L’acier vert est à l’horizon, et les premiers à agir seront les mieux placés pour en profiter
La révolution verte dans l’industrie de l’acier nécessite une approche collaborative des achats pour sécuriser les matières premières et décarboner les chaînes d’approvisionnement. À mesure que l’acier vert devient une réalité commerciale, les premiers à agir seront les mieux positionnés pour débloquer la valeur commerciale et atteindre les objectifs de durabilité. Chez KGM Strategy, nous aidons nos clients à naviguer dans les achats stratégiques et durables, en veillant à ce que les objectifs de durabilité soient intégrés dans les engagements avec les fournisseurs et la prise de décision opérationnelle.
Auteurs: Tom Purnell, Theresa Schwämmlein
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